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國產大飛機產業鏈起底:GE等借合資搶單超25%
發布時間 2012-11-16 瀏覽次數 2685
  

11月中旬珠海航展,國產C919大飛機再次斬獲50架意向訂單。除河北航空有限公司(Hebei Airlines Co. Ltd.,簡稱“河北航空”)、幸福航空有限責任公司(China Joy Air Co., Ltd.,簡稱“幸福航空”)與GE航空金融服務公司(GECAS)三個新增客戶之外,還有美國東方航空公司的意向采購,這讓大飛機進入美國市場成為可能。
  目前,大飛機的客戶數量為14家,訂單為380架。按照其他飛機制造商的經驗,一款新飛機的研發經費一般在120億至150億美元,其銷售盈虧平衡點在300-400架之間,大飛機的訂單數正好達到了這個微妙的臨界點。目前制造商中國商用飛機有限責任公司(Commercial
Aircraft Corporation of China,Ltd.,簡稱“中國商飛”)未就是否盈虧平衡做回復。
  從GE到伊頓到霍尼韋爾公司,跨國公司看好發“大飛機財”。
供應商贏家GE
  “發動機的部分應該有25%的價值份額。”
  在大飛機眾多供應商中,美國通用電氣公司(GE)成為大贏家。
  “目前為大飛機提供包括發動機;綜合模塊化航電系統、顯示系統、機載維護系統、飛行數據記錄和管理系統,還為C919帶來大量的系統綜合支持;還有集成推進系統。”GE航空集團大中華區民用發動機總經理向偉明表示。向偉明表示,“發動機的部分應該有25%的價值份額。”
  C919的發動機提供方則是CFM公司,該公司成立于1974年,由斯奈克瑪(賽峰集團)與GE組成的平股合資公司,同時也是波音與空客等飛機制造商的主要發動機提供商。
  按照每架飛機兩臺發動機的數量,380架飛機就意味著需要760臺CFM發動機。CFM此前透露,為C919設計的發動機LEAP-1C應在6月底已完成全部的設計圖紙,產生圖紙后會真正生產發動機的硬件。
  “在2013年的第三季度會做第一臺發動機的測試,在2014年中期,會把發動機裝在GE自己的747上進行飛行測試。”CFM國際公司總裁兼首席執行官讓-保羅·埃邦加稱。
  這只是GE大飛機生意的冰山一角。“IMA航電系統將被應用于中國國產大飛機C919上。”昂際航電總經理麥銳成表示。
  “昂際航電”是由中國航空工業集團公司( Aviation Industry Corporation of
China,簡稱“中航工業”)與GE平股合資建立的民用航空電子系統供應商公司,此前公司名稱為中航通用電氣民用航電系統有限責任公司,在本次珠海航展上正式啟用“昂際航電”。
  2009年11月,中航工業與GE航空達成協議成立一家專業提供民用航電產品和服務的合資企業。兩年后,仍處于籌備階段的昂際航電被中國商飛公司選中,為中國首個民用大飛機項目C919機型提供核心航電系統、顯示系統、機載維護系統和航電系統綜合服務等。
  2012年10月,昂際航電位于上海的永久辦公總部奠基開工,預計將于2014年投入使用。“未來立足于中國,業務面向全球,希望為其他飛機制造公司提供服務。”麥銳成表示。
  除此之外,本次參展的Nexcelle公司則展出了集成推進系統技術,為C919提供短艙裝置。該公司依然跟GE關系密切。Nexcelle公司是GE下屬企業Middle
River飛機系統公司(MRAS)和賽峰集團下屬的埃賽(Aircelle)公司建立的一家合資企業,目前正在為CFM國際公司的LEAP-1C發動機研制發動機短艙(包括反推)。而此款發動機正是C919指定動力。
  僅發動機一項,GE便獲得了大飛機1/4的份額。除了大飛機,GE集團新開發的H85渦槳發動機還為中航工業通用飛機有限責任公司(簡稱“中航通飛”)新開發的領航150提供動力。
“借道”合資
  羅克韋爾·柯林斯也是以合資等形式進入項目
  在大飛機的整套航電系統中,美國羅克韋爾·柯林斯公司分得一杯羹。其國際業務及服務系統中國區董事總經理何偉昌介紹,“一共獲得了C919四個工程包,涵蓋通信導航、監視、客艙管理及娛樂等系統。除此之外,我們還提供一種工程模擬器,幫助設計師模擬飛機在空中的參數。”其表示整套大飛機航電系統,起步價達到300萬至400萬美金。
  羅克韋爾·柯林斯也是以合資等形式進入到大飛機項目中。
  其中為C919提供綜合監視系統的便是中航雷華羅克韋爾·柯林斯航空電子系統有限公司,今年3月剛剛由中航工業雷電院與羅克韋爾·柯林斯合資成立。此外,通信、導航、客艙管理和機上娛樂系統則是由羅克韋爾·柯林斯公司提供。
  “選擇合資是因為繞不開的技術難題。”一位航空業內人士對記者表示,航空業門檻太高,但中國的航空產業發展又很迅速,后加入的公司沒有太多的經驗與基礎,技術的完善上繞不開浸淫此行業多年的外資巨頭們。
  而迅速發展的中國航空業又讓這些巨頭紛紛看到了商機,“就拿中國民航亟待完成的屏顯系統來說吧,我們有信心囊括一半左右的訂單。”何偉昌表示,其公司在中國一年的銷售額就達到了1.5億到2億美金,年增長高達兩位數。
國產大飛機產業鏈起底
  為C919提供燃油液壓管路系統(包括售后市場)的美國伊頓公司也是以合資形式介入大飛機生意的。
  2010年,伊頓與中國商飛合資合作的第一家公司,上飛(上海)航空管路制造有限公司成立。伊頓此前曾預測,該項目20年合約期收入將達到18億美元。今年7月,伊頓再次拿下大飛機的一份合同。與中國商飛簽訂合作意向書,為C919提供貨艙門作動器,可以幫助減輕飛機重量并提高燃油效率,但這筆交易金額暫未披露。
  不過,與此同時,中國航空業也在摸索中前行,甚至包括跨國并購。
  中國航空技術國際控股有限公司董事長余義敏在接受本報記者采訪時表示,2011年斥資2億美元收購的美國大陸航空發動機公司未來將發力中國通航動力市場。“我們的柴油發動機研發目前已經超過幾千萬美元了。未來不排除繼續在其他國家地區尋找有合適的發動機業務的企業進行并購重組。”該公司目前已與廣漢民航飛行學院、中航石家莊飛機制造公司等合作。陜西精功通航總經理李晨則介紹,目前其20架左右的通航飛機,都是由美國大陸航空提供動力支持。

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